Март 1944 года. Красная Армия уверенно продвигается вперед на фронте. Союзники вот-вот должны открыть второй фронт, и кажется, что разгром нацистской Германии уже на горизонте. Тем не менее, радость от приближающейся победы омрачает череда дерзких и жестоких убийств. Никто ни разу не увидел бандитов вблизи. По скудным свидетельствам случайных свидетелей, состав преступников постоянно меняется. И каждый раз на месте преступления они оставляют портреты жертв. За эти рисунки и жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником. Расследованием занимаются опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Однако по мере углубления в дело они все больше убеждаются, что убийства и грабежи — лишь прикрытие. Настоящие намерения Художника им еще предстоит раскрыть. Когда к расследованию со стороны НКВД присоединяется старый знакомый Сазонова Рудаков, каждый из героев оказывается под подозрением...