В 1965 году в Ленинграде подполковник КГБ Михаил Широков получил известие о возвращении в город Александра Строганова, известного как Граф. В годы войны Граф служил на немецкую разведку, занимаясь карательной деятельностью и диверсиями. С помощью остатков белогвардейского подполья и группы «Зигзаг», а также имея своего «крота» в милиции, он планировал разрушить город, взорвав несколько ключевых революционных объектов, включая Большой дом. Молодой сотрудник НКВД Михаил Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, сорвали этот замысел, но Граф смог сбежать.
Теперь, подозревая всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, Широков обращает внимание на кинотехника, который вместе со своей женой Лорой оказался агентом американской разведки. Их миссия заключалась в похищении известного физика-ядерщика с последующим вывозом его за границу. Широков и его команда начинают операцию по их поимке.
